188金宝搏游戏特色和优点学习维生向他人提供经济建议理解各类咨询师的工作和认证要求,包括CFP、CFA等

常问问题
  • 188金宝搏游戏特色和优点如何成为金融顾问

    188金宝搏游戏特色和优点成为金融顾问通常需要学士学位雇主通常不要求特定课程(尽管考虑学位和与金融相关课程是明智的)。获取咨询公司就业后,期望在高级顾问监督下接受一年以上的在职培训视服务提供情况而定,咨询师可能需要综合各种许可,这需要向州监管者美国注册证券交易委员会和/或国务委员会

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  • 188金宝搏游戏特色和优点金融咨询师的职业路径是什么

    188金宝搏游戏特色和优点职业路径视提供何种服务而异,但在典型金融咨询师职业路径上基本分五级188金宝搏游戏特色和优点多数从咨询公司启动者(没有任何前科)将受雇为分析员,负责收集、维护并输入客户数据,随后晋升协理顾问,这意味着负责起草金融计划、为客户/组合执行资产分配分析、监督分析员等188金宝搏游戏特色和优点剩余阶段为服务顾问(即那些执行财务计划并监督分析员和助理顾问者)、首席顾问或总经理(即直接与客户合作并监督财务计划实施期间的服务顾问)和主或伙伴(即管理最大/最复杂客户关系并监督一个或多个顾问团队)。

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  • 188金宝搏游戏特色和优点金融顾问如何获得报酬

    188金宝搏游戏特色和优点金融顾问基本上有两种支付方式:委托模式和/或收费模式188金宝搏游戏特色和优点使用前模式,咨询师因向客户出售特定金融产品而获得补偿,可能导致利益冲突咨询员收费时客户直接支付咨询费、计划实施费和持续资产管理费(按小时支付,按预留人支付,按资产百分比支付(AUM)或定额收费)。

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  • 188金宝搏游戏特色和优点金融顾问需求高吗

    188金宝搏游戏特色和优点人力金融顾问提供复杂和专业化投资咨询的能力很大,188金宝搏游戏特色和优点个人金融咨询并非金融界最受欢迎的生涯,劳工统计局预测2020至2030年田中仅增长5%188金宝搏游戏特色和优点个人金融顾问每年平均预计有21 500个开机时间,但在同一期间,预计大都因需要替换改变职业或退出劳动力(例如退休等)的工人而开机时间

    学习更多 : 188金宝搏游戏特色和优点5轨成功金融顾问
密钥术语
  • 税务顾问

    188金宝搏游戏特色和优点税务顾问是一种金融专家,专门向客户提供税务会计和税法相关事项咨询188金宝搏游戏特色和优点税务顾问有几种类型,包括注册公共账号、税务律师、注册代理商和某些金融顾问

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  • 投资顾问

    188金宝搏游戏特色和优点投资顾问是一种金融专业类型,专门提供客户投资建议或证券分析在美国,投资咨询师需要向州级注册并有可能向证交会注册,视他们所管理的资产量而定。

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  • 特许退休规划参赞

    188金宝搏游戏特色和优点特许退休规划参赞是一个专业金融规划称谓,金融规划学院向完成学习程序并通过多选考试的个人颁发奖项科技委持有者必须完成16小时附加教育并每两年支付费用继续使用称谓

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  • 特许财富管理员

    特许财富管理者专业称号GAFM全球金融管理学院发布认证财富管理专业知识和技能接受CWM命名需要三年或三年以上财富管理专业经验以及GAFM核准的学位

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  • 投资政策声明

    投资政策报表概述组合管理者与其客户之间的关系,除前者必须遵守的一般规则外。188金宝搏游戏特色和优点最理想的是IPS既能保证金融专业性,又能保证投资者继续关注其长期目标

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  • sEC表格ADV

    ADV表格要求专业投资顾问向证券交易委员会和国家证券局提交,每年更新表格具体说明顾问投资风格、资产托管(AUM)及其咨询公司关键主管(如果适用的话)等信息

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  • 数组65

    Series65是美国考试和证券许可188金宝搏游戏特色和优点投资顾问由金融业监管局管理Series65考试由130多选题组成,候选人必须获得94正确分(即评分72.3%)才能通过

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  • 数组24

    188金宝搏游戏特色和优点串行24考试许可授权个人监督并管理中介商事务所分支活动,该中介商事务所由金融业监管局管理连续24考试由160个总题组成(其中10个非分数),候选人必须获得150分题中105分正确分(即分70%)才能通过

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188金宝搏游戏特色和优点探索金融顾问职业

全部 标识符
如何启动资产管理生涯
通过
invetia团队
更新 2022年11月01日
组合管理员常见访问问题
通过
Greg DePersio
更新 2021年2月17日
特许退休规划参赞
通过
Julia Kagan
更新 2023年3月26日
188金宝搏游戏特色和优点金融分析师可能持有哪种类型位置
通过
埃文塔弗
更新 03年5月2021
紧握商人与商务文档并发笔记本
系列3许可:职业无限
通过
高贵DraKoln
更新 公元2022年7月13日
投资政策声明实例
通过
芭芭拉A弗里德堡
更新 2022年10月29日
商品池操作程序员:意义、概述、实例
通过
亚当海斯
更新 2022年4月26日
三人环靠低表看笔记本电脑屏幕
188金宝搏游戏特色和优点未来金融规划职业
通过
多纳德祖贝
更新 2023年12月8日
现代办公区商务会议
多项互益管理器
通过
MelissaParietti
更新 2023年12月18日
188金宝搏游戏特色和优点金融顾问和有笔记本会议的女人在餐厅
188金宝搏游戏特色和优点金融顾问生活节
通过
马克P库森
更新 2023年12月25日
商人分析笔记本电脑办公图
固定收入交易商常见访问问题
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J.B.马华力
更新 2022年2月
青年经销商办公桌上三台计算机屏幕在股市工作
固定收入交易商:作业说明和薪资
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MelissaParietti
更新 2023年2月09
会计大赛188金宝搏游戏特色和优点金融规划师:区别何在
通过
Greg DePersio
更新 2023年2月20日
188金宝搏游戏特色和优点一对金融顾问签名
188金宝搏游戏特色和优点代理商兼金融顾问:成本支付
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芭芭拉A弗里德堡
更新 2023年2月12日
员工工作
客户服务关联职业
通过
马克P库森
更新 2023年12月10日
188金宝搏游戏特色和优点金融顾问咨询小情侣上客厅
投资顾问如何工作
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杰森费尔南多
更新 2022年7月06日
股票经纪人比188金宝搏游戏特色和优点金融顾问职业:区别何在
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西恩罗斯
更新 2023年11月23日
188金宝搏游戏特色和优点金融顾问需要学位吗
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杰西纽加顿
更新 2022年11月01日
Fidelity和Surety绑定关联组织:概述
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杰森费尔南多
更新 扬212023
SEC表格ADV定义、要求和如何文件
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亚当巴龙
更新 Jul 142022
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职业风险管理员:它是什么,它如何工作
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更新 2020年10月10日
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金融行业选择职业
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格伦柯蒂斯
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188金宝搏游戏特色和优点财务顾问规划局
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莱斯利克拉默
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188金宝搏游戏特色和优点经认证金融参赞:介绍
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马克P库森
更新 2023年11月24日
人在家工作
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斯蒂芬D辛普森
更新 洋232023
188金宝搏游戏特色和优点全美保险金融顾问协会
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系列24:定义、前题、考试、难点
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Julia Kagan
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CFA认证:优劣
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海瑟阿特金森
更新 八八二三
188金宝搏游戏特色和优点金融顾问笔记本电脑和文件会议 与妇女在客厅
CFP、CLU或CFC:哪个最佳
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马克P库森
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更新 2023年10月29日
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马克P库森
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188金宝搏游戏特色和优点金融顾问需要什么样的许可
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Greg DePersio
更新 7072022
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独立代理商:Pros和Cons对工作Wirehouse
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更新 2024年1月09
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注册消费者债务专家:意义、福利
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詹姆士陈
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188金宝搏游戏特色和优点金融顾问与一对情侣握手
4认证高级称值控件
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马克P库森
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  5. U.S.劳工统计局金宝搏app下载安装个人金融顾问工作展望188金宝搏游戏特色和优点https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm#tab-6